原標題：專利侵權訴訟、客戶集中度較高！微導納米沖刺科創(chuàng)板IPO能否如愿？
6月22日，江蘇微導納米科技股份有限公司沖刺科創(chuàng)板IPO獲上交所受理。據(jù)招股書顯示，微導納米面臨專利侵權訴訟、核心技術人員流失或不足等風險。
6月22日，江蘇微導納米科技股份有限公司(下稱“微導納米”)沖刺科創(chuàng)板IPO獲上交所受理，中信證券擔任保薦機構。
圖片來源：上交所官網(wǎng)
據(jù)招股書顯示，微導納米以原子層沉積（Atomic Layer Deposition，以下簡稱“ALD”）技術為核心，致力于先進微、納米級薄膜沉積技術和設備的研究與產業(yè)化應用，為光伏、集成電路、柔性電子等半導體與泛半導體行業(yè)提供高端裝備與技術解決方案。
目前，微導納米已經(jīng)在光伏領域驗證了其核心技術對ALD設備產能的提升作用，并以期將相關技術特點推廣至設備結構具備一定共通性的集成電路領域，在保證成膜質量符合客戶工藝要求的同時，為客戶提供低成本、高產能的解決方案，形成標志性的競爭優(yōu)勢。
與此同時，微導納米集成電路領域設備樣機已開發(fā)完成，并實現(xiàn)了 Al2O3、HfO2、ZrO2、TiO2、ZnO、Ta2O5、SiO2、TiN 等多種關鍵工藝材料的薄膜沉積驗證，薄膜厚度均勻性等技術參數(shù)已經(jīng)達到集成電路領域使用標準，但受限于生產環(huán)境與檢測手段等因素，該產品在集成電路標準要求下的顆粒度等關鍵指標尚有待驗證。隨著公司集成電路高端裝備產業(yè)化應用中心的落成，公司產品的生產環(huán)境與檢測手段將大幅提升，有望突破技術壁壘，實現(xiàn)集成電路制造核心裝備的國產化，打破國外廠商的市場壟斷。
微導納米面臨高風險的專利侵權訴訟
2019年5月9日，NCD 株式會社以公司生產銷售的“AL2O3原子層沉積設備-夸父系列原子層沉積鍍膜系統(tǒng)”落入其ZL201110434373.6號發(fā)明專利“用于薄膜沉積的方法和系統(tǒng)”的保護范圍為由向江蘇省蘇州市中級人民法院提起訴訟。
2020年5月6日，江蘇省蘇州市中級人民法院出具了《民事判決書》((2019)蘇05知初339號)，該判決書駁回了NCD株式會社的訴訟請求。
2020年5月29日，NCD 株式會社向最高人民法院提起上訴，請求撤銷江蘇省蘇州市中級人民法院（2019）蘇 05 知初 339 號民事判決，發(fā)回重審。截至本招股說明書簽署日，該案二審尚未開庭審理。微導納米表示，若 NCD 株式會社上訴后公司于二審中敗訴，將會對公司的經(jīng)營業(yè)績產生一定的不利影響。
核心技術人員流失或不足
公司堅持技術人才隊伍的建設和培養(yǎng)，目前已經(jīng)形成以LIWEIMIN、LIXIANG為核心的技術團隊，核心技術人員對公司技術和產品研發(fā)具有關鍵作用。
公司后續(xù)將加大ALD技術在光伏、集成電路、柔性電子等半導體與泛半導體行業(yè)產業(yè)化應用推廣的投入力度。隨著市場需求的不斷增長和行業(yè)競爭的日益激烈，上述裝備行業(yè)，尤其是集成電路裝備行業(yè)，國內起步較晚但發(fā)展迅速，對于專業(yè)技術人才極度渴求，導致人才競爭不斷加劇。公司雖已經(jīng)形成了一支較為成熟，在薄膜沉積領域受到行業(yè)內廣泛關注的研發(fā)團隊，但若公司不能提供更好的發(fā)展空間、更具市場競爭力的薪酬待遇以及更適合的研發(fā)條件，將無法持續(xù)吸引相關領域的頂尖人才加盟，公司將面臨技術人才不足的風險；甚至在行業(yè)高速發(fā)展、國產替代趨勢加快的大背景下，有可能發(fā)生現(xiàn)有核心技術人員流失，對公司的產品研發(fā)與盈利能力產生不利影響。
客戶集中度高，風險大
在客戶方面，2017-2019年，微導納米對前五大客戶的銷售金額合計分別為0.00萬元、4,186.26萬元和12,868.90萬元，其中，2018年、2019年占公司主營業(yè)務收入的比例分別為99.90%、59.64%。微導納米稱，報告期內，公司對前五大客戶的銷售收入占主營業(yè)務收入的比例較高，主要是由于公司尚處于快速成長階段，集成電路、柔性電子等其他領域布局較晚，客戶積累相對較少，而晶硅太陽能電池片行業(yè)集中度較高，公司選擇優(yōu)先對行業(yè)前列客戶進行開拓?？蛻艏卸容^高可能會對公司的生產經(jīng)營產生不利影響，如果未來部分客戶經(jīng)營情況不利，或選擇其他技術路線，從而降低對公司產品的采購，且公司集成電路、柔性電子領域的開拓低于預期，將會影響公司的財務業(yè)績。
同時，微導納米的客戶主要是集中于華東地區(qū)，2018年和 2019 年，公司華東地區(qū)的銷售收入占主營業(yè)務收入的比例分別為 97.40%和69.40%。公司銷售的區(qū)域性與下游客戶的區(qū)域分布有關，根據(jù) CPIA 的統(tǒng)計，華東地區(qū)的晶硅太陽能電池片產能占國內市場的比例超過 50%，公司報告期內主要客戶如泰州中來、順風光電、陽光中科等均來自華東地區(qū)。
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