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WIPO的專利分析專家在github上開辟了WIPO Patent Analytics專欄(http://wipo-analytics.github.io/)，專門分享專利分析的相關(guān)技術(shù)，其中有一本關(guān)于專利分析開源工具的書The WIPO Manual on Open Source Patent Analytics，這本書我們公眾號(hào)在幾年前的文章中介紹過(相關(guān)鏈接：分析方法 | 開源專利分析方法)。不過今年，WIPO的專利分析專家對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行了更新，出了第二版。今天這篇文章就來介紹一下這本書中對(duì)專利分析流程的描述。
很多人有著這樣的誤區(qū)：專利分析和其他數(shù)據(jù)分析一樣，無外乎就是三個(gè)步驟：在數(shù)據(jù)庫(kù)中檢索、下載數(shù)據(jù)、向讀者展示數(shù)據(jù)。但實(shí)際上專利分析的流程可不僅僅是包括上面三個(gè)步驟。下圖是WIPO制作的專利分析流程圖。
圖片來源：The WIPO Manual on Open Source Patent Analytics (2nd edition) Chapter 3 The Patent Analytics Workflow | The WIPO Manual on Open Source Patent Analytics (2nd edition) (wipo-analytics.github.io)
步驟1：范圍檢索（Scoping Search）
范圍檢索的目的在于對(duì)分析的技術(shù)主題有一個(gè)基本的把握。以無人機(jī)技術(shù)為例，為了實(shí)施范圍檢索，首先僅以關(guān)鍵詞“無人機(jī)(drone or drones)”進(jìn)行檢索。
通過范圍檢索，檢索人員可以對(duì)檢索結(jié)果有一個(gè)初步的了解，并且從檢索到的文獻(xiàn)中獲取一些能夠用于擴(kuò)展檢索的關(guān)鍵詞。例如，對(duì)于無人機(jī)技術(shù)，除了使用上述的“無人機(jī)(drone or drones)”這個(gè)關(guān)鍵詞以外，有些專利文獻(xiàn)中可能還會(huì)將其描述為“無人駕駛飛行器(Unmanned Aerial Vehicle)”以及其他的一些術(shù)語(yǔ)。
此外，在科學(xué)文獻(xiàn)和專利文獻(xiàn)中，還會(huì)描述“無人機(jī)”的很多用途，如果需要研究某種特定用途的無人機(jī)，例如農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)，我們可以在檢索中對(duì)其用途進(jìn)行限定，或者是將某些用途排除在目標(biāo)文獻(xiàn)之外。
步驟2：探索性數(shù)據(jù)可視化（Exploratory data visualization）
數(shù)據(jù)可視化往往被認(rèn)為是數(shù)據(jù)分析流程中的最后環(huán)節(jié)。但其實(shí)，在專利分析初期，數(shù)據(jù)可視化可以幫助我們理解數(shù)據(jù)和選擇后續(xù)的分析方向。例如，我們可以利用數(shù)據(jù)可視化來發(fā)現(xiàn)專利申請(qǐng)的趨勢(shì)，也可以嘗試?yán)梦谋揪垲惖目梢暬瘉碜R(shí)別專利文獻(xiàn)中的技術(shù)分布。
步驟3：確定檢索式（Defined Search）
檢索是一個(gè)不斷迭代的過程?；谖墨I(xiàn)量的多少和該技術(shù)主題的復(fù)雜程度，可能需要進(jìn)行很多次實(shí)驗(yàn)性的檢索。
在探索檢索的過程中，最好是將探索檢索的過程全都記錄下來，以便在以后還能記得當(dāng)時(shí)為什么要這樣檢索，也便于向其他人解釋為什么要構(gòu)建這樣的檢索式。
經(jīng)過不斷迭代的探索性檢索之后，就能夠得到一個(gè)確定的檢索式，通過這個(gè)檢索式進(jìn)行檢索，以獲得數(shù)據(jù)。
步驟4：核心數(shù)據(jù)集（Core Dataset）
當(dāng)使用最終確定的檢索式在數(shù)據(jù)中進(jìn)行檢索后，下載下來的數(shù)據(jù)集，就是核心數(shù)據(jù)集，也就是我們要進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)。但這里要記住的是，不要直接對(duì)這個(gè)數(shù)據(jù)集進(jìn)行編輯，也就是說，要保留一個(gè)原始版本的數(shù)據(jù)集合，以方便后續(xù)出問題的時(shí)候可以核對(duì)和查找。
步驟5：核心數(shù)據(jù)集的數(shù)據(jù)清理（Cleaning the Core Dataset）
專利分析的數(shù)據(jù)往往是存儲(chǔ)為以下三種格式：
逗號(hào)分隔(.csv)或制表符分隔(.tsv)的文件，其中分隔符用于區(qū)分列
Excel格式
JSON格式(javascript對(duì)象表示法語(yǔ)言)
在大多數(shù)情況下，這些表中包含具有串聯(lián)信息的列。例如在專利申請(qǐng)人的列中，每一個(gè)單元格中可能包含多個(gè)人名，如“Google; Alphabet; Smith, Amy”。
在專利分析的實(shí)踐中，包含這種串聯(lián)信息的數(shù)據(jù)列通常包括：國(guó)際專利分類、申請(qǐng)人、發(fā)明人。此外，其他的一些數(shù)據(jù)列，比如日期，也有可能包含串聯(lián)的信息。對(duì)于這種包含串聯(lián)信息的單元格，應(yīng)當(dāng)把數(shù)據(jù)信息拆分到不同的單元格中，以便于后續(xù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。
專利數(shù)據(jù)也可以有其他的數(shù)據(jù)格式，例如XML和JSON。不過，這種數(shù)據(jù)格式并不是設(shè)計(jì)來給我們?nèi)斯ぷx取的，而是給計(jì)算機(jī)讀取的。
步驟5.1 拆分?jǐn)?shù)據(jù)（Splitting Data）
拆分?jǐn)?shù)據(jù)就是將同一個(gè)單元格中包含的串聯(lián)信息拆分到不同的單元格中，例如原始下載下來的數(shù)據(jù)表中的申請(qǐng)人列，每一個(gè)單元格中有好幾個(gè)人名，就需要我們將不同的人名拆分到不同的單元格中，可以使用Excel中的“分列”功能。
在開源數(shù)據(jù)處理工具Open Refine中也可以輕松實(shí)現(xiàn)分列功能。Open Refine是一個(gè)網(wǎng)頁(yè)版的程序，該網(wǎng)站的用戶還為R和Python編寫了擴(kuò)展包。
步驟5.2 清理數(shù)據(jù)（Cleaning Data）
清理數(shù)據(jù)包括兩個(gè)方面的內(nèi)容：
第一種情形，清理噪音。例如，在下載的專利數(shù)據(jù)表中，通常會(huì)有申請(qǐng)人列，單元格中會(huì)包含多個(gè)申請(qǐng)人的姓名，例如，該單元格可能會(huì)包含如下信息：
Google Google Inc. Google Inc., Google Inc
這種情況下，雖然申請(qǐng)人都是Google這一家公司，但是由于申請(qǐng)人名稱的變化，例如有無Inc和后面的點(diǎn)，都會(huì)被計(jì)算機(jī)認(rèn)為是不同的申請(qǐng)人。此時(shí)需要我們?nèi)斯⑦@種噪音清理。
第二種情形，區(qū)分相同名稱的不同實(shí)體。當(dāng)我們處理發(fā)明人名稱時(shí)，往往會(huì)發(fā)現(xiàn)一些相同名稱的發(fā)明人，例如Wang Wei, Smith John。如果不加區(qū)分地將這些名字都認(rèn)為是一個(gè)人，這將導(dǎo)致發(fā)明人的統(tǒng)計(jì)結(jié)果出現(xiàn)錯(cuò)誤，因此，需要結(jié)合其他的信息，例如申請(qǐng)人、共同發(fā)明人、或者發(fā)明所涉及的技術(shù)主題信息，來確定這些叫同一名字的人是一個(gè)人還是多個(gè)人。處理這類問題比較好用的開源工具是Open Refine。
其他類型的數(shù)據(jù)清理還包括將日期轉(zhuǎn)換為可用的格式，例如從2021-12-25中提取年份，或者從IPC分類號(hào)中提取大類或者小類，例如從C12Q1/68分類號(hào)中提取C12Q，以便于對(duì)分類號(hào)所代表的技術(shù)分布進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
此外，專利分析將越來越多地使用機(jī)器學(xué)習(xí)模型從文本中提取信息，例如概念、化學(xué)名稱、物種名稱、國(guó)家或地名以及其他術(shù)語(yǔ)。這使得我們將專利數(shù)據(jù)與其他類型數(shù)據(jù)鏈接起來變成可能，從而獲得更豐富的信息。
步驟6：可視化及報(bào)告（Visualize & Report）
專利分析的最后一步即是數(shù)據(jù)可視化和報(bào)告撰寫，以使得專利分析的成果能夠適合于我們的目標(biāo)受眾。
實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)可視化的方式有很多種，在The WIPO Manual on Open Source Patent Analytics (2nd edition)一書中主要介紹了以下幾種：
使用Tableau Public制作數(shù)據(jù)儀表板(Dashboards)
使用Gephi制作網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)可視化(Networks)
使用plotly實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)可視化
使用infographics實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)可視化
步驟7：小結(jié)
專利分析是一個(gè)不斷迭代的過程，它包含許多明確具體的步驟，包括最初的范圍檢索(scoping searches)和探索性數(shù)據(jù)分析(exploratory data analysis)、確定的核心數(shù)據(jù)集(core dataset)、將核心數(shù)據(jù)集拆分為不同的子表格、清理數(shù)據(jù)、將專利數(shù)據(jù)和其他數(shù)據(jù)來源進(jìn)行合并，以及最終的數(shù)據(jù)可視化和報(bào)告撰寫。
在這本The WIPO Manual on Open Source Patent Analytics (2nd edition)一書中將會(huì)介紹每一步驟中所能夠使用到的開源工具。
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