北交所上市公司總共達165家，其中國家級專精特新小巨人為68家
截至1月20日收盤，北交所上市公司總共達165家，其中國家級專精特新“小巨人”為68家，占比超過四成。中信證券認為，北交所“專精特新”含量高，成分股股價已充分回調(diào)，整體估值水平處于相對低位，展望2023年，北交所流動性將持續(xù)改善，北證優(yōu)質(zhì)公司有望迎來估值修復(fù)。同時，在北交所后備軍中，已過會正在候場發(fā)行的公司中也有10多家國家級專精特新“小巨人”。此外在新三板，也有近百家公司已經(jīng)進入北交所輔導(dǎo)期，包括華曦達、廣廈環(huán)能、同濟醫(yī)藥、東方碳素等。在2023年北京“兩會”期間，全國股轉(zhuǎn)公司總經(jīng)理、北京證券交易所總經(jīng)理隋強表示，今后北交所將著重服務(wù)于專精特新中小企業(yè)和專精特新小巨人企業(yè)，為其提供快速對接機制，并在審核方面同步發(fā)力。
國家級“小巨人”占比不斷提升
2022年以來，國家級專精特新“小巨人”在北交所上市公司中的占比不斷提升，目前已超過四成。Wind的統(tǒng)計顯示，2021年底，不計已轉(zhuǎn)板的3家公司，北交所總共有79家上市公司，其中國家級專精特新“小巨人”有26家，占比約為32.91%。2022年總共有83家公司登陸北交所，其中國家級專精特新“小巨人”達到41家，占比接近一半。進入2023年，總共有3家公司在北交所上市，其中天宏鋰電就是一家國家級專精特新“小巨人”。綜合來看，目前165家北交所上市公司中，國家級專精特新“小巨人”有68家，占比達41.21%。
（2022年四季度以來北交所上市的專精特新“小巨人”）這些“小巨人”企業(yè)從被北交所受理起就備受關(guān)注，部分上市后股價表現(xiàn)出色。例如，天宏鋰電是一家從事鋰離子電池模組研發(fā)、設(shè)計、組裝和銷售的國家高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為動力型鋰電池模組和儲能型鋰電池模組，產(chǎn)品主要用于電動助力車、電動滑板車、電動摩托車等輕型車領(lǐng)域和電動搬運車等工業(yè)領(lǐng)域以及便攜式UPS電源。其本次公開發(fā)行1902.70萬股，發(fā)行價格6.00元，募集資金凈額11172.9269萬元(全額行使超額配售選擇權(quán)后)，將用于建設(shè)天宏鋰電電池模組擴產(chǎn)項目及研發(fā)中心建設(shè)項目。上市兩個交易日，其股價已較發(fā)行價大漲42.33%。
9月1日上市的昆工科技主要從事節(jié)能降耗電極新材料及電極產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，主要產(chǎn)品包括高效節(jié)能降耗柵欄型鋁基鉛合金復(fù)合材料陽極、銅電解精煉或電積用不銹鋼陰極、鋅電積用高性能鋁合金陰極等。其上市當(dāng)日即大漲45.19%，隨后在6個交易日股價翻倍，目前其股價已較發(fā)行價大漲160%，成為北交所的大牛股。不過由于2022年北交所二級市場表現(xiàn)乏力，多數(shù)“小巨人”仍處于破發(fā)狀態(tài)。中信證券認為，北交所上市公司目前估值水平相對較低，2023年北交所優(yōu)質(zhì)公司在流動性改善過程中有望迎來估值修復(fù)，其建議從三條投資主線布局北交所，其中一條主線就是北交所的專精特新“小巨人”，其認為，北交所的專精特新“小巨人”成長確定性較強，有望在募投項目達產(chǎn)的進程中保持業(yè)績快速增長，重點推薦吉林碳谷，建議重點關(guān)注富士達。
開源證券也認為，北證50指數(shù)成分股中，有一些值得關(guān)注的成長確定性較高的細分龍頭專精特新“小巨人”企業(yè)，如佳先股份、同享科技、球冠電纜、科達自控等，其估值水平處在較低位置，2023年具有較強的價值重估可能，帶來投資機會。
還有一批“小巨人”正在沖擊北交所
值得一提的是，沖擊北交所的后備軍中，也不乏國家級專精特新“小巨人”的身影。統(tǒng)計顯示，目前已過會正在等候發(fā)行的“準(zhǔn)”北交所公司中，就匯聚了10多家國家級專精特新“小巨人”。例如，已經(jīng)獲得證監(jiān)會注冊的就有9家，包括安達科技、鐵大科技、匯隆活塞、星昊醫(yī)藥等；已報送證監(jiān)會的有花溪科技、明陽科技等；中?？萍?、鼎智科技也已順利過會。
而新三板企業(yè)沖擊北交所的積極性也在升溫。Wind的統(tǒng)計顯示，目前已進入北交所輔導(dǎo)期的新三板企業(yè)有310家，其中99家為國家級專精特新“小巨人”，占比為31.94%。這批進入輔導(dǎo)的小巨人中部分實力相當(dāng)不俗。例如7月15日進入輔導(dǎo)的華曦達，主營業(yè)務(wù)包括智能終端、軟件及服務(wù)兩類，其中智能終端主要為AndroidTV智能產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品；軟件及服務(wù)主要為XMediaTV視頻云平臺、終端設(shè)備管理系統(tǒng)、增值運營服務(wù)。其符合北交所上市財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)一，2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入17.56億元，同比增長127.63%；歸屬于母公司所有者的凈利潤1.81億元，同比增349.35%。
開源證券認為，北交所和新三板具有培育專精特新“小巨人”的優(yōu)勢。北交所上市制度和門檻相較創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板略低，適合凈利潤在2000萬~5000萬的專精特新“小巨人”企業(yè)進行上市融資，同時需在新三板掛牌滿一年的創(chuàng)新層公司提出申報，也有利于企業(yè)完成規(guī)范使得上市整體流程確定性更強。另外在新三板的掛牌期間也可以進行定向增發(fā)等再融資行動，為企業(yè)提供快速融資解決發(fā)展瓶頸，也不影響企業(yè)的產(chǎn)業(yè)縱向延伸。而隨著北交所不斷改革，并通過提升市場化水平、探索更合理的定價機制和提升流動性，北交所的專精特新培育屬性也會吸引小巨人企業(yè)不斷成長并吸引更多投資人的參與。中信證券認為，我國經(jīng)濟進入“新常態(tài)”，從要素驅(qū)動、投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動。在此背景下，黨中央已經(jīng)把創(chuàng)新的重要性提升到前所未有的高度，政策上持續(xù)鼓勵“專精特新”。成立北交所就是我國支持創(chuàng)新型中小企業(yè)，推進“科技—產(chǎn)業(yè)—金融”高水平循環(huán)的重要舉措。北交所聚焦“專精特新”，重點支持先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域的企業(yè)，有效銜接了新三板，并可以向滬深交易所轉(zhuǎn)板。從而形成了創(chuàng)投基金和股權(quán)投資基金—區(qū)域性股權(quán)市場—新三板—交易所市場的全鏈條服務(wù)體系，完善了我國的多層次資本市場。在融資條件、定價方式等制度層面，北交所也更加靈活、包容，契合了創(chuàng)新型中小企業(yè)“更早、更小、更新”的特點。
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