在新能源行業(yè)高速發(fā)展和鋰電池技術不斷突破的風口下，企業(yè)之間的知識產權戰(zhàn)爭不斷升級、日益激烈。近期，市場上多家鋰電池企業(yè)的專利戰(zhàn)頻頻出現(xiàn)。今年遭到國內鋰電隔膜恩捷股份發(fā)起兩輪涉案2.8億的專利訴訟后，金力股份的IPO在九月下旬折戟科創(chuàng)板。10月份，隔膜領域的中興新材科創(chuàng)板IPO也相繼終止。
當前全球動力電池市場中呈現(xiàn)中日韓三分天下的局面，中國、日本、韓國三國占據了超過90%的市場份額。近年來，歐美大力發(fā)展電動汽車產業(yè)及電池產業(yè)，也在積極吸引中日韓三國的電池廠到其本土進行投產，但同時為保護其本土電池產業(yè)，歐美也紛紛制定保護和扶持政策，對包括我國企業(yè)在內的亞洲企業(yè)的歐美市場或在歐美建廠都帶來一定的影響。在全球電池領域新一輪的競爭下，動力電池產業(yè)或會面臨重新布局[1]。
機遇與挑戰(zhàn)并存
中國鋰電池產業(yè)發(fā)展，機遇與挑戰(zhàn)并存。一方面是全球化和技術創(chuàng)新帶來更廣闊的市場，一方面是面對國外的專利圍墻、訴訟及激烈的商業(yè)競爭。
行業(yè)發(fā)展的正反兩面
雙碳目標驅動下，全球新能源市場增長潛力大，國內外電池企業(yè)不斷發(fā)布大規(guī)模的產能擴張計劃，部分車企自建部分電池產能。今年9月，天齊鋰業(yè)公告稱，與吉利控股簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在上游資源、核心材料、鋰電技術研究、新能源汽車輕量化材料、軟件技術開發(fā)等多個領域展開深度合作。蔚來正籌備與動力電池公司蜂巢能源成立合資公司，共同開發(fā)大圓柱電池。去年，億緯鋰能子公司億緯動力與大運汽車簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，大運汽車將在遠航品牌車型上裝配億緯動力46系列大圓柱電池，并在新能源商用車與億緯動力全面開展合作。此外，比亞迪、廣汽、長城、特斯拉等國內外的車企也在自研鋰電池技術。
長遠來看，車企與鋰電池企業(yè)加深合作有利于各自發(fā)揮技術優(yōu)勢，整合資源，共同推動鋰電池技術的發(fā)展。這也從側面印證了，新能源的發(fā)展使汽車行業(yè)和鋰電池行業(yè)的競爭日漸加劇，業(yè)內廠商不甘落后的展開動力電池研發(fā)、生產的合作。
企業(yè)出海面臨“專利圍墻”
如今，國內鋰電池市場逐漸飽和，而國外新能源汽車普及率還不高，對于動力電池企業(yè)而言，海外市場預計有數(shù)倍增長空間，鋰電池企業(yè)正不斷沖擊海外市場，加速產業(yè)全球化。工業(yè)和信息化部最新發(fā)布的數(shù)據顯示，今年上半年全國鋰電池產量同比增長超43%;全行業(yè)營收達6000億元產品出口額同比增長69%。據悉，上半年出口的鋰電池中大部分為動力電池。
據不完全統(tǒng)計，截至今年7月，已有包括寧德時代、蜂巢能源、國軒高科、遠景動力、億緯鋰能、欣旺達、中創(chuàng)新航等十余家中國動力電池企業(yè)公布了海外投資計劃。[2]且寧德時代半年報顯示，其上半年海外收入達到671.69億元，接近去年全年海外營收的九成。
目前，國內企業(yè)的海外布局主要面向歐美日韓地區(qū)。不過，我國鋰電產業(yè)起步相對較晚，除了負極外，其他材料的專利布局都或多或少落后于歐美日韓企業(yè)。由于歐美日韓等企業(yè)利用自身技術先發(fā)的優(yōu)勢，堆砌了鋰電池核心專利的高墻，且外企申請的多是基礎性專利，也是國內企業(yè)在研發(fā)、生產過程中難以繞開的專利。正極材料方面，美國3M公司和加拿大魁北克水力一直壟斷著三元和LFP的專利;電解液、隔膜則被日本企業(yè)搶先注冊了基礎專利[3][4]。
全球訴訟危機
隨著技術的成熟和市場的開拓，企業(yè)不斷擴大產品種類以應對市場競爭，在這場關乎企業(yè)生死存亡命運的賽跑中，知識產權在鋰電池全球產業(yè)鏈中扮演著重要的角色。正如上述所說的，國外技術先發(fā)企業(yè)筑起的專利圍墻不僅攔截了國內企業(yè)專利技術路線的擴展，更會給企業(yè)帶來專利訴訟危機。
現(xiàn)今，國內鋰電池企業(yè)之間的專利訴訟已經熱火朝天。在全球產業(yè)鏈中，隨著中國鋰電池企業(yè)技術的進步和市場的開拓，一些頭部鋰電池企業(yè)已經受到了國外鋰電池企業(yè)的專利挑戰(zhàn)。正如被業(yè)內所熟悉的，美國鋰電隔膜巨頭Celgard、比利時Umicore、日本旭化成、日本MAXELL、韓國LG、國內的寧德時代和珠海冠宇、容百科技、星源材質等企業(yè)各自在不同國家和戰(zhàn)場進行了專利戰(zhàn)。產業(yè)在進入紅海后，企業(yè)生存空間越來越小，在技術的革新和市場的激烈競爭中，國內外企業(yè)的全球訴訟不可避免。
鋰電池已入專利戰(zhàn)深巷
特別是今年以來，國內鋰電池行業(yè)專利糾紛集中爆發(fā)。先是國內動力電池廠商珠海冠宇繼續(xù)對陣ATL，后正極材料、鋰電隔膜及電解液領域企業(yè)的專利訴訟、技術秘密不斷對碰。針對鋰電池愈加頻繁的專利訴訟，業(yè)內人指出，鋰電池知識產權糾紛已全鏈條爆發(fā)。
動力電池廠商身處專利戰(zhàn)漩渦中心
隨著新能源汽車這兩年的爆發(fā)式增長，專利訴訟、技術秘密糾紛、不正當競爭等成為鋰電池廠商進行技術競爭和市場競爭的一種重要表現(xiàn)。身處鋰電池產業(yè)鏈“中心”的動力電池和消費電池廠商更是逃不開這場行業(yè)競爭帶來的“漩渦”。
企業(yè)的專利戰(zhàn)爭映射著行業(yè)市場競爭的激烈。如上述LG與SKI兩家巨頭一戰(zhàn)的緣由之一，是由于2018年SKI擊敗了LG成為大眾汽車集團在美國的動力電池供應商，與大眾達成了一項價值數(shù)十億美元的協(xié)議。業(yè)內認為德國VARTA與億緯鋰能持續(xù)多年的專利戰(zhàn)，是VARTA為了打擊億緯鋰能在美國的銷售量和市場而展開。
而國內動力電池廠商的知產訴訟也已經到了白熱化階段，最直觀的表現(xiàn)就是動力電池龍頭寧德時代與塔菲爾、力信能源、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等國內鋰電頭部廠商不斷發(fā)生了知識產權糾紛。此外，科技企業(yè)在融資過程中受到專利狙擊將對上市結果產生重要影響，塔菲爾因與寧德時代的專利糾紛最后終止了上市進程[5]。
另一方面，國內消費電池領域也頻頻受到國外企業(yè)的專利挑戰(zhàn)，如珠海冠宇也在IPO期間遭受了日立Maxell的專利訴訟，不過最終雙方達成了和解。不過，如今珠海冠宇與ATL從2021年來在中美歐的多起專利糾紛仍持續(xù)不斷。
鋰電池上游材料專利訴訟熱火朝天
正極材料、負極材料、隔膜、電解液作為鋰電池的四大核心材料，近年來相關企業(yè)已與國內外企業(yè)在技術和專利上起了摩擦。
目前，國內知名企業(yè)在鋰電池上游遭遇的專利訴訟大多發(fā)生在正極材料、隔膜和電解液領域。如在正極材料領域比利企業(yè)UMICORE相繼對當升科技、容百科技等企業(yè)發(fā)起專利訴訟，不過UMICORE大多以失敗告終。
隔膜領域如星源材質對陣美國企業(yè)Celgard(已被日本隔膜巨頭旭化成收購)和國內的中興新材。今年，國內的恩捷股份又對上金力股份，而不知是否因為巨額訴訟給金力股份造成一定壓力，近日其在科創(chuàng)板的IPO戛然而止。
電解液領域，“寧王”產品在歐洲被日企MU Ionic指控侵犯電解液相關專利，而國內電解液龍頭天賜材料也向金石資源發(fā)起關于侵害技術秘密的訴訟。
隨著國內新能源產業(yè)的崛起和海外市場的開拓，鋰電池的知識產權訴訟正在蔓延至各個細分領域。處在鋰電池產業(yè)鏈中游的鋰電廠商愈加膠著的專利大戰(zhàn)往往會波及下游的電動汽車廠商及消費行業(yè)等相關應用企業(yè)。同時，上游鋰電材料領域的專利和技術之爭也逐漸激烈。
群雄逐鹿誰掌乾坤？
如今，磷酸鐵鋰的基礎專利在2017年過了保護期，其余的碳包覆和碳熱還原專利于2022年到期，現(xiàn)下國內磷酸鐵鋰海外發(fā)展之路會順暢很多[6]。為在新能源汽車產業(yè)發(fā)展的東風中順勢而上，中國動力電池企業(yè)如何突破技術封鎖、專利訴訟、行業(yè)挑戰(zhàn)等桎梏值得期待和探討。
不懼挑戰(zhàn)，積極應訴
盡管鋰電池的專利戰(zhàn)火已經熊熊燃燒，但可以預示，在低碳經濟發(fā)展和新能源汽車騰飛的風口上，未來行業(yè)的知識產權糾紛或會更加急劇。目前的多數(shù)專利戰(zhàn)已經以和解的形式得到解決，國內也有了不少已判賠的案例。如LG與SKI、Maxell 和珠海冠宇、寧德時代與蜂巢能源等場業(yè)內專利戰(zhàn)最終以和解結束，寧德時代也曾在與塔菲爾的訴訟中得到近2300萬的判賠。在與ATL一戰(zhàn)中，珠海冠宇一審被判賠金額已達8000余萬，不過隨著相關專利的無效及相關方提起的上訴，或會使判賠金額和雙方戰(zhàn)局有所改變。
但更多的似乎是業(yè)內的知識產權糾紛面臨著“一波未平一波又起”的局勢，像今年隔膜領域的星源材質剛與中興新材在技術秘密侵權中對簿公堂，不久后恩捷股份與金力股份又兩度發(fā)生專利戰(zhàn)，緊接著電解液領域的天賜材料就起訴國內螢石行業(yè)老大金石資源。
不過，經過一輪輪的市場競爭和技術角逐，企業(yè)已經在專利戰(zhàn)的淬煉中成長，越來越多市場能從眾多案例中吸取維權及訴訟應對方式的經驗。面對市場中防不勝防的知識產權糾紛，積極在法院中起訴或應訴成為企業(yè)直面挑戰(zhàn)的反擊方式。星源材質在面對Celgard發(fā)起的訴訟時，同樣在中國對Celgard提起侵權訴訟，并在交戰(zhàn)中占據了上風。億緯鋰能也在對戰(zhàn)VARTA的過程中不甘示弱，除了與對方相互專利無效外，也對對方提起了專利訴訟。
通過授權許可，繞過行業(yè)基礎性專利
當前，專利許可成為許多企業(yè)進行行業(yè)合作以及和解條件的一種重要方式。盡管企業(yè)可能需要支付大筆專利許可費用，但在錯失先發(fā)優(yōu)勢和企業(yè)的長遠發(fā)展來看，國內鋰電池企業(yè)可以專利授權及交叉許可的方式來解決現(xiàn)有的訴或繞過其他國家在鋰電池領域的基礎性專利。
如今，業(yè)內已有不少企業(yè)通過授權的方式來打破行業(yè)先發(fā)者形成的“專利圍墻”。如天賜材料曾通過技術許可方式引進了美國Dr. Novis Smith的六氟磷酸鋰制造技術，建成了300噸/年的產線，解決了核心原料依賴外購的風險;德方納米在2019年拿到瑞士公司LiFePO4+C LICENSING AG磷酸鐵鋰碳包覆技術及其制作工藝授權，為產品遠洋海外鋪平道路;隔膜大王恩捷股份也與日本帝人協(xié)定將后者持有的PVDF系溶劑型涂布材料組成相關專利，以及相分離法涂布生產工藝相關專利，獨家授權給恩捷使用。[7]
加大研發(fā)和創(chuàng)新，增強產品質量和性能
面對新的挑戰(zhàn)，企業(yè)應該進一步加大產品的研發(fā)和創(chuàng)新力度，提高鋰電池產品的環(huán)保性及其性能。同時，企業(yè)要加強對海外的投資與海外客戶的合作，以擴大國際市場規(guī)模和鞏固市場地位。
今年4月，中創(chuàng)新航發(fā)布了“頂流” 圓柱電池，其2022年年報就曾介紹，“頂流” 圓柱電池基于中創(chuàng)新航One-Stop極簡設計的又一次創(chuàng)新，通過自研結構創(chuàng)新與化學體系創(chuàng)新而成，教與傳統(tǒng)圓柱電池實現(xiàn)了電池性能的大幅提升。珠海冠宇也加大了動力電池的研發(fā)和布局，其在2023年半年報中透露，其固態(tài)金屬鋰電池技術料制備出了能量密度高達 350Wh/kg的固態(tài)電池樣品并具備了良好的安全性能及循環(huán)壽命，而珠海冠宇的動力電池電解液技術已導入量產。
關注國際市場動態(tài)，增強出海合規(guī)性
著眼當下，中國企業(yè)出海已經遇到新壁壘。今年8月17日，歐盟電池新法規(guī)《電池與廢電池法規(guī)》正式生效。根據這部法規(guī)，從2024年7月起，動力電池以及工業(yè)電池必須申報產品碳足跡。同時自2027年起動力電池出口到歐洲必須持有符合要求的“電池護照”，記錄電池制造商、材料成分、可回收物、碳足跡、供應鏈等信息。有分析認為，這將對中國動力電池企業(yè)向歐洲出口產生重大影響[8]。
國內外的系列舉措，對企業(yè)在法律法規(guī)、安全、標準、質量、環(huán)境、信息等方面的合規(guī)提出了更高要求。據悉，億緯鋰能設立了涉外合規(guī)團隊，管理其總部及全球子公司的涉外法律工作及境外投資項目支持，參與跨專業(yè)、跨領域項目(如GDPR合規(guī)項目)等。寧德時代合規(guī)管理部門結合法律法規(guī)、業(yè)務模式、外部環(huán)境等開展風險識別和評估，確定自身合規(guī)義務及下一步行動措施。在出海中，國內企業(yè)基本都設立了管理合規(guī)實務的法務團隊，但在海外市場環(huán)境對電池企業(yè)生產經營標準愈發(fā)嚴苛的形勢下，企業(yè)應當進一步加強涉外合規(guī)的管理和風險防范。
發(fā)展其他化學體系電池，實現(xiàn)換道超車
如今，鋰電池的應用是動力電池市場的主流。曾經，歐美日韓企業(yè)利用技術先發(fā)優(yōu)勢，堆砌起鋰離子電池核心專利高墻，這為中國企業(yè)在動力電池領域的發(fā)展提供了經驗借鑒。要在未來發(fā)展中掌握行業(yè)話語權，除了要持續(xù)加強對鋰電池的研究外，還需要對早早對前瞻性技術進行布局，做好其他化學體系電池及其材料創(chuàng)新，搶先注冊專利。
如在鈉離子電池領域的研究起源雖很早，但由于材料結構不穩(wěn)定成為其遲遲難以商用的瓶頸。目前，在鈉離子電池方面的研究上，中國和日韓歐美企業(yè)正站在同一起跑線上，這為中國企業(yè)提供了一條彎道超車的路徑。
《日本經濟新聞》網站報道稱，在各國重點關注的鈉離子電池領域，中國取得的專利數(shù)量遠遠超過美國等西方國家。截至2022年12月，該領域的有效專利總計為9862項，其中5486項來自中國，中國的中國科學院和寧德時代等七家機構躋身前十。不過，雖然日本、美國在總體專利數(shù)量上落后，但仍有一些技術優(yōu)勢。比如，日本在有望用于純電動汽車的“氟化物離子電池”相關專利的綜合評價中位居首位。美國則在“鎂離子電池”項目上排名第一。[9][10]而除了鈉離子電池，還有鉀離子電池、鋰硫電池、固態(tài)電池等等不同電化學體系的電池，在全球新舊能源體系交替過程中，這些電池的使用場景和潛力都無窮大。[11]全球動力電池的未來，或將在新一輪的技術角逐中洗牌。
注釋：
[1]科學技術部高技術研究發(fā)展中心.中國、日本、韓國電池技術和產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略態(tài)勢分析.
http://mm.chinapower.com.cn/zx/jzqb/20230315/192517.html
[2]證券時報.“卷”向世界!多家A股電池巨頭出海，要拿下奔馳、寶馬“大本營”?
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1774618623255506646&wfr=spider&for=pc
[3][6][7][11]澎湃新聞.鋰電專利戰(zhàn)爭：歐美、日韓圍剿，中國換道超車.
https://m.thepaper.cn/baijiahao_14028725
[4]中國呢能源網.重磅!鋰電龍頭企業(yè)遭2.52億專利索賠.
https://www.smelz.com.cn/detail-38770.html
[5]中國能源網.動力電池企業(yè)扎堆上市，為啥都趕在這個時候?
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1724173921926634718&wfr=spider&for=pc
[8]國際商報.居安思危，中國電池企業(yè)仍需苦練內功.
http://www.cinic.org.cn/xw/cjyj/1471720.html
[9]工信頭條.中國走在鈉離子電池研發(fā)應用前沿.
https://mp.weixin.qq.com/s/AkTaCc99i9PSSv0NCecQ4w
[10]電子工程專輯.中國鈉離子電池專利技術領先世界.
https://mp.weixin.qq.com/s/sUsTzr3soNcPMqnO7qbl3A
(原標題：專利戰(zhàn)火連天，鋰電池斗場的“陰謀”與“陽謀”)
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