專利布局是指企業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)和法律等因素，對(duì)專利進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，涵蓋了企業(yè)利害相關(guān)的時(shí)間、地域、技術(shù)和產(chǎn)品等維度，構(gòu)建嚴(yán)密高效的專利保護(hù)網(wǎng)，最終形成對(duì)企業(yè)有利格局的專利組合。作為專利布局的成果，企業(yè)的專利組合應(yīng)該具備一定的數(shù)量規(guī)模，保護(hù)層級(jí)分明、功效齊備，從而獲得在特定領(lǐng)域的專利競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
在進(jìn)行專利布局之前，需要對(duì)目標(biāo)領(lǐng)域進(jìn)行全面的檢索分析，以根據(jù)分析結(jié)果找出當(dāng)前市場(chǎng)上專利研發(fā)的薄弱點(diǎn)進(jìn)行有的放矢地布局，從而實(shí)現(xiàn)提前占領(lǐng)市場(chǎng)的目的。
專利布局實(shí)務(wù)中的檢索分析與通常的查新檢索不同。查新檢索是已知目標(biāo)文件的具體方案，然后根據(jù)具體方案提取關(guān)鍵詞進(jìn)行對(duì)比文件的查找，而專利布局實(shí)務(wù)中的檢索分析則更為宏觀，是針對(duì)某一特定領(lǐng)域內(nèi)專利的全面篩查。因此，專利布局實(shí)務(wù)中的檢索分析可以從以下幾個(gè)方面開始入手：
第一步，針對(duì)目標(biāo)技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行拆解，將該領(lǐng)域拆解為若干個(gè)技術(shù)分支。例如：以智能運(yùn)維技術(shù)領(lǐng)域?yàn)槔M(jìn)行技術(shù)分支拆解，拆解后的結(jié)果如下所示：
第二步，在獲得不同等級(jí)的技術(shù)分支后，針對(duì)具體的技術(shù)分支進(jìn)行檢索。此處以“機(jī)房中的巡檢機(jī)器人”為例：首先，確定檢索要素，也就是能夠代表具體技術(shù)領(lǐng)域及其技術(shù)范圍(包括手段、材料、零部件、類型、對(duì)象、效果等)可檢索的要素。
例如巡檢機(jī)器人的檢索要素可以為：機(jī)房、巡檢、機(jī)器人這三個(gè)技術(shù)要素。
第三步，為了使檢索結(jié)果更加全面，在獲得初步的檢索要素之后，針對(duì)上述三個(gè)檢索要素進(jìn)行擴(kuò)展，此處可以使用智慧芽或其他檢索工具中的關(guān)鍵詞助手功能或IPC助手功能，擴(kuò)展后的機(jī)房要素增加為(機(jī)房 OR "通信機(jī)房" OR "機(jī)柜" OR "配電房" OR "配電室" OR "數(shù)據(jù)中心" OR "通訊機(jī)房" OR "數(shù)據(jù)機(jī)房");巡檢擴(kuò)展后增加為("巡檢" OR "巡視" OR "巡查" OR "巡線" OR "智能巡檢" OR "巡點(diǎn)檢"OR "設(shè)備巡視" OR "巡點(diǎn)" OR "巡點(diǎn)");機(jī)器人擴(kuò)展后增加為("智能機(jī)器人" OR "機(jī)器人系統(tǒng)" OR "機(jī)械臂" OR "工業(yè)機(jī)器人" OR "機(jī)器手" OR "機(jī)器人手臂" OR "機(jī)械手" OR "機(jī)械人" OR "機(jī)械手臂" OR "機(jī)器人運(yùn)動(dòng)" OR "移動(dòng)機(jī)器人" OR "搬運(yùn)機(jī)器人" OR "服務(wù)機(jī)器人" OR "機(jī)器臂" OR "六關(guān)節(jié)" OR "作業(yè)機(jī)器人")。
第四步，根據(jù)上述檢索要素構(gòu)建檢索式，特別需要注意的是檢索字段的選擇，通常，標(biāo)題/摘要字段對(duì)應(yīng)著對(duì)象+核心技術(shù)特征，標(biāo)題/摘要/權(quán)利要求對(duì)應(yīng)著重要技術(shù)特征，標(biāo)題/摘要/權(quán)利要求/說明書對(duì)應(yīng)著技術(shù)問題、效果及優(yōu)點(diǎn)，根據(jù)不同檢索字段的特點(diǎn)，將檢索要素放入對(duì)應(yīng)的檢索字段中構(gòu)建初步檢索式，在初步檢索式的基礎(chǔ)上需要理清檢索要素之間的邏輯關(guān)系，通過手動(dòng)編輯調(diào)節(jié)，運(yùn)用邏輯運(yùn)算字符進(jìn)行個(gè)性化的篩選以獲得符合條件的全部專利。
第五步，查看檢索結(jié)果去除明顯的噪音。具體地，可以通過分類號(hào)篩選功能快速過濾相關(guān)文獻(xiàn)，瀏覽文獻(xiàn)確定噪音，將噪音文件剔除。
至此，專利布局中的檢索環(huán)節(jié)已全部完成，接下來是根據(jù)檢索結(jié)果繪制技術(shù)路線圖和功效矩陣圖。
在技術(shù)路線圖的制作中，針對(duì)每項(xiàng)技術(shù)分支，從檢索結(jié)果中選取部分專利進(jìn)行閱讀，并標(biāo)注對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)日，據(jù)此可以總結(jié)出每一項(xiàng)技術(shù)分支按年份的技術(shù)發(fā)展歷程。技術(shù)路線圖使得技術(shù)演變發(fā)展清晰且一目了然。在實(shí)務(wù)中，我們發(fā)現(xiàn)一種現(xiàn)象，熱門技術(shù)可能會(huì)先經(jīng)歷一陣衰退，然后才逐步成長(zhǎng)。
然后，從檢索結(jié)果中篩選出最具有代表性的專利文獻(xiàn)，通過閱讀其技術(shù)方案和技術(shù)效果總結(jié)它所采用的技術(shù)手段以及對(duì)應(yīng)解決的技術(shù)問題并進(jìn)行標(biāo)注。將標(biāo)注后的所有專利文獻(xiàn)分別從“所采用的技術(shù)手段”和“解決的技術(shù)問題”這兩個(gè)角度進(jìn)行歸類，并根據(jù)歸類結(jié)果繪制表格制作氣泡圖，如下圖所示：
不同氣泡的大小反映著相應(yīng)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)目前已有專利申請(qǐng)量的多少，如果某一領(lǐng)域的氣泡較小甚至是空白，則說明該領(lǐng)域當(dāng)前的專利申請(qǐng)量較少，應(yīng)當(dāng)具備較大的專利挖掘前景。但是，特別需要注意的是，某些領(lǐng)域的專利申請(qǐng)量少也疊加著其他因素，比如市場(chǎng)接受度低，經(jīng)濟(jì)效益差，當(dāng)前的技術(shù)支撐不足以實(shí)現(xiàn)該領(lǐng)域的技術(shù)效果等等，在完成氣泡圖進(jìn)行布局分析時(shí)應(yīng)當(dāng)將這些因素考慮在內(nèi)從而給出客觀的專利布局建議。
在進(jìn)行專利布局挖掘前進(jìn)行專利檢索分析能夠了解國內(nèi)外相關(guān)領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)的研究動(dòng)態(tài)。通過專利檢索分析報(bào)告，可以了解相關(guān)專利技術(shù)信息情報(bào)，得到全面檢索信息，參考已有專利技術(shù)。如果企業(yè)在申請(qǐng)專利的時(shí)候沒有提前進(jìn)行專利檢索分析則有可能出現(xiàn)研發(fā)的專利侵犯了他人的專利權(quán)和重復(fù)投資研發(fā)的問題，不進(jìn)行專利檢索分析勢(shì)必會(huì)浪費(fèi)很多時(shí)間還會(huì)走彎路。了解相應(yīng)的專利檢索報(bào)告之后就能做好回避以及市場(chǎng)區(qū)隔，幫助企業(yè)減少侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。
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