一、項目工作范圍的確定
任何項目，明確的工作范圍都是做好項目的基礎。做FTO時，應當在充分考慮FTO項目的工作目標情況下，在成本與效益之間作出慎重的權衡。
1、確定目標國家或地區(qū)
這是FTO與其他專利分析很不一樣的地方。
因為專利均具有地域性，對于FTO項目，目標產品制造、銷售、推廣的國家或地區(qū)可以作為專利檢索的地域范圍。例如產品要進美國，則重點分析美國范圍內的專利。
非目標國家地區(qū)的專利因為可以通過優(yōu)先權的方式進入目標國家或地區(qū)，所以，排除非目標國家、地區(qū)的專利是有一定風險的，但如果這類專利的數(shù)量很小，則可以適當放棄這部分分析。
2、確定專利的法律狀態(tài)。
如果FTO的項目時間很緊迫，則可以只對授權專利進行檢索。這是因為：未決專利的保護范圍很可能發(fā)生較大的變化。而且研究未決狀態(tài)的專利，會極大增加工作量。
對于授權專利，也可以適當區(qū)分優(yōu)先級，對于經過多次無效仍然維持有效的專利表征專利的穩(wěn)定性很好，需要重點分析，反之，對于未經過無效過程，則可以適當分析是否有通過無效手段使專利無效的可能性。
3、確定主要的競爭對手
在實踐中，競爭對手往往是對目標產品提起專利侵權訴訟的主要主體，且和解成本極高。如果FTO項目預算有限，通常建議只對主要競爭對手(包括競爭對手的關聯(lián)公司、主要股東個人持有的專利)的專利進行重點排查。
主要競爭對手的確定可以請公司業(yè)務、市場人員參與，提供更準確的信息，例如通過招投標項目發(fā)現(xiàn)最新的競爭對手信息。
二、確定待排查的技術點
1、技術分解
對一個產品所有的相關專利都進行排查，在時間成本上是不現(xiàn)實的。
以一個工業(yè)機器人為例，技術特征可能涉及結構的方方面面。還會涉及到相應的導航方法(避障方法、過閘方法)、檢測方法(圖像識別方法)等等。
在進行上述的技術分解時，通常需要考慮如下幾個方面：
1)、技術發(fā)展時間，類似的技術發(fā)展時間越長，現(xiàn)有技術中積累的技術就越多，越要將技術點劃分的更為細致。
2)、技術密集程度，如果技術密集程度越高，每個技術點涉及的專利數(shù)量越多，越要進行細致的分解。
3)、時間、成本要求，如果時間要求越緊迫，投入越小，越要劃分的更為細致，將精力聚焦到更為重要或風險更高的技術點上。
2、確定技術點
可以通過考慮如下因素確定待分析的技術點：
1)、新穎性。
在大部分國家或地區(qū)，專利保護期為20年，因此，如果一項技術提出已經超過20年以上，則其受到專利權保護的可能性非常低，可以不作為專利排查的對象。
而如果公司的技術人員非常篤定某技術點屬于公司的原創(chuàng)技術，具備新穎性，則該技術點也可以不作為重點分析的技術點。
2)、可專利性
例如，在中國就難以取得疾病診斷治療方法、智力活動規(guī)則，商業(yè)模式的專利權，則排查該技術點的意義就很小。
3)、可識別性
如果一件產品的機械結構或外觀設計，專利權人很容易獲得技術信息，即專利權人收集證據(jù)的難度和成本都極低，而軟件的底層邏輯、算法難以反向工程，而且也容易通過軟件更新等方式改變技術方案，相對獲取侵權證據(jù)要難得多，所以，對于容易獲取侵權證據(jù)的技術點需要重點分析。
4)、技術復用度
同一公司的不同產品間可能存在技術沿用或復用，則可以將復用的技術點作為重點進行分析，從而達到在一個項目中排查多個產品侵權風險的目的，可以節(jié)約成本。
5)、訴訟熱度
對產品不同技術點的訴訟熱度的分析，可以輔助聚焦核心技術點，例如汽車中，發(fā)動機相對于輪胎是訴訟熱點。
訴訟熱點也要考慮與競爭對手實施產品的相似性，相似度越高，訴訟風險也越高。
6)、對產品整體盈利能力的影響。
例如產品大力宣傳的賣點，獨特的功能，識別性的設計，這些可能會成為競爭對手重點攻擊的對象。
對于面向企業(yè)、政府的產品，招標方的痛點，招標文件中的特別要求往往也是產品的重要特點，由于這些特點會使產品有了進行投標的資格，往往也會成為競爭對象的關注對象。
7)、其他的一些考量因素
結構、部件的來源，如果是采購獲得，可以考慮由供應商提供FTO報告。
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