近日，由中國專利保護協(xié)會起草的《企業(yè)專利布局與管理指南》(以下簡稱《指南》)已完成征求意見稿，現(xiàn)公開征求意見。
《指南》為企業(yè)提供了高價值專利識別與分類、專利技術分析、專利申請、過程管理、高價值專利評估、專利布局組織與管理等專利布局與管理的指導性意見。
以高價值專利為例，《指南》中從高價值專利的發(fā)現(xiàn)與識別能力、評估內容、流程管理方式、獎勵制度等方面給出了詳細的建議。
——————以下內容為《指南》節(jié)選——————
8、高價值專利評估
8.1 專利質量評估
應對專利質量進行評估，評估的內容包括：
說明書是否清楚、完整地公開發(fā)明的內容，并使所屬技術領域的技術人員能夠理解和實施;
權利要求書是否得到說明書的支持且清楚、簡要。權利要求主權項和從權項設器是否合理，是否存在不必要的冗余;
保護范圍是否恰當，既有較寬的保護圍繞又不影響專利穩(wěn)定性;
實施例是否與說明書及權利要求形成對應關系，是否能夠支撐保護范圍，實施例數(shù)量是否科學、合理。
8.2 專利保護強度評估
應對專利保護強度進行評估，評估的內容包括：
對應技術、產(chǎn)品、創(chuàng)新成果保護需求，評估是否滿足保護需求，是否能夠對侵權行為進行有效遏制。在需要發(fā)起侵權訴訟的情況下，能否支撐訴訟需求;
可規(guī)避性分析，是否對規(guī)避設計有效覆蓋，對競爭對手可能的規(guī)避設計進行預判，并在高價值專利組合中有所體現(xiàn);
對配套技術、下游應用是否需要并有專利支撐，判斷專利產(chǎn)品或專利技術實施是否存在專利壁壘。
8.3 高價值專利價值評估
應對高價值專利組合中高價值專利或重點專利價值進行分析評估，評估的內容包括：
評估高價值專利或重點專利在高價值專利組合中的占比;
評估高價值專利產(chǎn)品及本領域相關產(chǎn)品和技術的控制力;
評估高價值專利及支撐產(chǎn)品的預期收益。
8.4 改進與補救
對高價值專利評估中發(fā)現(xiàn)問題與不足進行改進和補救，對保護不充分、后續(xù)應用或配套技術保護不足等問題可通過補充專利申請等形式加以完善。
9、高價值專利組織與管理
9.1 高價值專利發(fā)現(xiàn)與識別能力
研發(fā)人員是高價值專利發(fā)現(xiàn)和識別的主體，企業(yè)應通過培訓和實訓提高研發(fā)人員高價值專利發(fā)現(xiàn)和識別能力，掌握新穎性、創(chuàng)造性和實用性的判斷標準，具有專利數(shù)據(jù)檢索和分析技能。
研發(fā)或新品開發(fā)項目應包含專利技術分析的內容，專利技術是指不同于本領域現(xiàn)有技術，且有創(chuàng)新成果保護需求的技術。
高價值專利發(fā)現(xiàn)針對研發(fā)項目中創(chuàng)新點、改進技術、改進或新設計的產(chǎn)品結構或組份來源于創(chuàng)新研發(fā)。
高價值專利識別針對創(chuàng)新技術或產(chǎn)品中屬于重大創(chuàng)新成果、底層技術以及在產(chǎn)品中發(fā)揮支配作用的技術、工藝和方法。
9.2 分析與評級組織
9.2.1 專利文件分析
專利提案，由企業(yè)專利管理專員組織，研發(fā)專家和專利管理專家參加，必要時可邀請外部知識產(chǎn)權專家、技術專家參加。分析重點專利提案與創(chuàng)新點對應關系，是否表達了創(chuàng)新點中技術創(chuàng)新內含，是否具有專利所需的新穎性、創(chuàng)造性和實用性。如具有專利性則由專利提案提交人提供專利申請所需技術交底書。
技術交底書，技術交底書由企業(yè)專利管理機構進行分析和審查，重點分析技術交底書是否符合規(guī)范要求，是否充分表述了創(chuàng)新點的特征和創(chuàng)新成果的保護要求，是否達到了專利撰寫所需的要求。
9.2.2 專利信息分析
創(chuàng)新點分析由研發(fā)團隊進行初步分析，包括專利分析和科技情報分析，研判技術先進性，進行主要競爭對手的對比分析。
專利導航分析(如FTO分析)，由專業(yè)專利分析師實施，研發(fā)或發(fā)明人配合進行，必要時可委托專業(yè)機構實施。
9.2.3 創(chuàng)新成果分類評級
分類，企業(yè)可依產(chǎn)品線進行分類，亦可在產(chǎn)品線分類基礎上，以產(chǎn)品或技術分類，形成面向產(chǎn)品或技術的系列專利或高價值專利組合。
評級，由知識產(chǎn)權部或專利管理專員組織，企業(yè)研發(fā)和專利管理人員共同確定，以產(chǎn)品重要性、創(chuàng)新成果成效和 5.6.1 中創(chuàng)新成果分類評級要求確定，交企業(yè)知識產(chǎn)權委員會或決策者確定。
9.2.4 專利分類評級
對授權專利確定類別和層級，專利分類評級應與創(chuàng)新成果分類評級對應，以產(chǎn)品重要性、專利在產(chǎn)業(yè)中的占比以及對本領域控制力確定對應等級。
專利評級與專利維持、運營關聯(lián)。
9.3 申請與代理
9.3.1 專利申請事務管理
專利申請事務由企業(yè)知識產(chǎn)權職能部門負責，設有知識產(chǎn)權部且有條件的企業(yè)，應設立專利管理專員，由專人負責專利申請與維護事務。
9.3.2 專利代理管理
專利代理管理包括專利代理機構管理和專利代理師管理。企業(yè)知識產(chǎn)權管理部門應與專利代理機構和專利代理師建立良好溝通體系，對提交代理機構的專利進行全流程管理，直至失效。
9.4 流程管理
9.4.1 發(fā)現(xiàn)與識別流程管理
部門知識產(chǎn)權或專利專員負責本部門從創(chuàng)新研發(fā)到技術交底書的流程管理，建立從專利提案到技術交底書的檔案，包括發(fā)現(xiàn)與識別、專利提案組織與討論、技術交底書的組織與討論、對接企業(yè)專利管理部門、協(xié)調發(fā)明人與代理師溝通、申請文件及審查意見的討論等事項的協(xié)調與組織。
9.4.2 專利申請與維護流程管理
企業(yè)知識產(chǎn)權部或專利管理專員負責從專利提案分析、審查，技術交底書組織、審查專利申請到專利維護的過程管理，直至專利失效;與專利代理機構和專利代理師對接，與發(fā)明人、專利代理師協(xié)調經(jīng)費、分析等資源配置等。有條件的企業(yè)應建立高價值專利組合檔案企業(yè)主要發(fā)明人檔案等。
9.5 獎勵與運營
9.5.1 獎勵
建立高價值專利獎勵制度，按創(chuàng)新成果層級確定獎勵額度，包括發(fā)明創(chuàng)造獎勵和形成專利獎勵。有條件的企業(yè)應將發(fā)明創(chuàng)造與專利保護獎勵有機結合，統(tǒng)籌管理。
可建立從專利提案到專利授權的階段性獎勵制度，按提案提交、專利申請和專利授權 3個階段實施，其權重分別為 10%，30%、60%。
9.5.2 運營
企業(yè)應根據(jù)經(jīng)營需求、保護與布局要求，設立對外許可條件、專利納入標準、專利投融資和審批流程。
此外，《指南》的附件中還提供了十份表單工具供企業(yè)參考使用，完整目錄如下：
《專利提案申請表》
《專利提案分析表》
《專利布局計劃表》
《重點技術專利分析工作表》
《高價值專利布局對策分析表》
《關鍵技術/重要創(chuàng)新點分析表》
《專利文本質量評估表》
《高價值專利組合綜合評估表》
《專利流程管理表》
《高價值專利獎勵審核表》
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